Wintermute đang đặt cược lớn vào cơ sở hạ tầng AI

Từ nhà tạo lập thị trường tiền điện tử đến nhà giao dịch đa tài sản

@wintermute_t đang vượt xa nguồn gốc tiền điện tử của mình. Công ty giao dịch thuật toán có trụ sở tại London đang theo đuổi chiến lược mở rộng trị giá 1 tỷ USD nhằm kết nối thanh khoản tài sản kỹ thuật số với thị trường tài chính truyền thống, sử dụng hệ thống giao dịch tần số cao và trung tâm dữ liệu được hỗ trợ bởi AI làm động cơ.

Kế hoạch tài trợ 5 năm tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán hiệu suất cao có khả năng hỗ trợ giao dịch tự động trên cổ phiếu, hàng hóa và ngoại hối. Tham vọng này rất đáng kể: đến năm 2027, Wintermute kỳ vọng hơn 50% doanh thu của mình sẽ đến từ các thị trường phi kỹ thuật số, đặt công ty cạnh tranh trực tiếp với các công ty thương mại độc quyền lâu đời như Jane Street và Virtu.

Chiến lược này đã có hình dạng cụ thể. Vào tháng 8 năm 2026, Wintermute thông báo rằng công ty liên kết Wintermute USA LLC của họ đã đăng ký làm đại lý môi giới với SEC và FINRA, đánh dấu sự mở rộng chính thức sang các thị trường do Hoa Kỳ quản lý. Việc đăng ký thiết lập Wintermute USA LLC với tư cách là một công ty kinh doanh độc quyền được quản lý, cho phép công ty cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia và các đối tác OTC, giao dịch cổ phiếu truyền thống và quyền chọn cổ phiếu, đồng thời hoạt động với tư cách là Người tham gia được ủy quyền cho các sản phẩm giao dịch trao đổi, bao gồm cả những sản phẩm gắn liền với tài sản kỹ thuật số.

Cạnh tranh với giới thượng lưu Phố Wall

Việc đăng ký cho phép Wintermute hoạt động như một người tham gia được ủy quyền đối với ETP tiền điện tử, nghĩa là nó có thể tạo và mua lại cổ phiếu ETF trực tiếp với các nhà phát hành, vai trò này cho phép nó truy cập cơ cấu vào cơ chế chênh lệch giá để giữ giá ETF phù hợp với tài sản cơ bản của họ. Điều này đặt Wintermute cùng với các AP đã thành danh như Jane Street, Virtu và Goldman Sachs.

Trên toàn cầu, nhóm Wintermute tạo điều kiện cho khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt hơn 10 tỷ USD và cung cấp tính thanh khoản trên hơn 60 sàn giao dịch tập trung và phi tập trung. Cơ sở hạ tầng hiện tại mang lại cho công ty một nền tảng đáng tin cậy để cạnh tranh trong các thị trường truyền thống, nơi tốc độ, quy mô và độ tin cậy của hệ thống là những điểm khác biệt chính.

Giám đốc điều hành Wintermute Evgeny Gaevoy đã coi động thái này là một vụ đặt cược mang tính cơ cấu dài hạn. Gaevoy nói: “Niềm tin lâu dài của chúng tôi luôn là thị trường tài sản kỹ thuật số sẽ phát triển theo nhiều hướng”. “Tài sản kỹ thuật số và tài chính truyền thống sẽ tiếp tục phát triển song song, giao nhau theo những cách mới và cuối cùng là tích hợp sâu sắc hơn. Khi bối cảnh phát triển, các công ty thành công sẽ là những công ty có bí quyết kỹ thuật và vận hành để vận hành cả hai.”

Nếu mục tiêu doanh thu được giữ vững, việc Wintermute chuyển đổi từ một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử thành một công ty giao dịch đa dạng, dựa trên AI có thể đóng vai trò là khuôn mẫu cho những người khác trong ngành tài sản kỹ thuật số đang tìm cách mở rộng phạm vi tiếp cận của họ sang các thị trường tài chính thông thường.

Nguồn:
Wintermute ra mắt đại lý môi giới Hoa Kỳ để mở rộng phạm vi tiếp cận của các tổ chức được quản lý (PR Newswire)
Wintermute được SEC chấp thuận giao dịch cổ phiếu (Crypto.news)
Wintermute mở rộng sang thị trường chứng khoán Hoa Kỳ với việc đăng ký đại lý-môi giới (DailyCoin)